黃齊元／拜登訪問越南的戰略意涵

 藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長 – 黃齊元  先生 

 

上個月，美國總統拜登訪問越南，將兩國關係提升至「全面戰略夥伴」層面，兩國聯合聲明將「創新」認定為戰略合作之一，其中包括半導體產業。

最近，越南計畫投資部長在主題為「連結越南與東南亞半導體生態系統」的高峰會上發表演說時表示，越南二○二一年至二○三○年經濟發展戰略，已確定快速推動以科學、技術、創新和數位轉型為基礎的永續發展。

越南在胡志明市、河內和峴港建立了國家創新中心和三個高科技園區，準備以高激勵機制吸引投資者進入半導體產業。東南亞是世界上經濟成長最快的地區之一，連接越南與東南亞半導體生態系統，代表越南力促產業升級，南韓Hana Micron剛宣布投資十億美元在當地生產晶片。

拜登訪越期間也簽下稀土合作協議，提高越南吸引外資開採其稀土資源的能力。全球稀土蘊藏量第二大國家越南在西方支持下，計畫明年重開其最大稀土礦，以挑戰中國稀土市場主導地位。美國計畫在越南建立一個稀土供應鏈，應用於電動車、智慧手機和風電產業。

美國在越南推動半導體和稀土產業，有何目的？首先，是肯定越南供應鏈在東南亞戰略地位，美國力挺供應鏈從中國往印度、越南和墨西哥轉移。其次，是往價值鏈上游提升，而非僅著重於廉價勞動力。再者，美國也不希望半導體完全被台灣把持。

台積電在地緣政治壓力下，已前往美國、日本和德國設廠。印度自己有發展半導體企圖心，新加坡已形成半導體產業聚落，越南成為下一個美國可以在半導體領域發揮影響力的市場。但越南和中國關係良好，不會和中國脫鉤。美國企圖削弱中國在東南亞地位，越南則利用美國技術壯大自己。

美國和中國正在全球激烈競爭，拉攏夥伴形成聯盟。拜登最近推動連結歐盟、印度和中東的「印歐走廊」，很明顯要和「一帶一路」抗衡。另外，美國近期邀請十八個太平洋島國至華府開會，都證明美國亟欲跨出傳統西方Ｇ７圈子，開始往新興市場國家挖牆腳。習近平計畫近期訪問河內，說明拜登的確踩到中方敏感神經。

「拜登經濟學」利用政府資源大量投資重點產業，打造本土供應鏈並提供補貼。這些政策很多是學習中國，包括國家產業政策以及「一帶一路」，但結果仍有待時間驗證，台積電美國廠證明半導體生態系不易複製。

相較之下，美國在新興國家砸錢與技術，爭取外交聯盟、圍堵中國，遠比在自家補貼產業更容易成功。新興國家理解，美國汽車罷工重創產業，中國已成清潔能源領導者，但在半導體產業只有美國才有技術。越南短期雖不易形成半導體聚落，但美國可用半導體達到外交目的。

台灣產業未來需全球布局，但我們究竟只是幫助別人成功的棋子？還是能主導整合相關資源？值得深思。全球化若不能壯大自己版圖，反而會分散資源、喪失焦點，花旗銀行近期去全球化戰略就是借鏡。

從華為案例來看，中國會積極培養本土供應鏈，勢必加速台灣供應鏈外移，越南和泰國是首選。台商的挑戰在於生態系受制於人，中國主導電動車，美國控制半導體。台灣在海外建廠如果和生態系脫鉤，將難以創造價值，需要仔細規畫未來在供應鏈中的角色。